Copilot Bewertungen & Produktdetails

Copilot ist das beste Portal-/Praxisverwaltungstool zu diesem Preis. Es ist eine der wenigen Optionen, die ein so umfangreiches Funktionsset bietet, einschließlich automatisierter Rechnungsstellung, Zahlungsabwicklung, Workflows und vielem mehr.

Sie können neue Kunden ganz einfach über einen einfachen Link zur Anmeldung auffordern - Sie können auch alles einfach und ansprechend anpassen, um es an Ihre Markenfarben und Ihren Stil anzupassen. Wenn Sie gerade erst anfangen und unsicher sind, wen Sie wählen sollen, wählen Sie Copilot. Sie können nichts falsch machen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Nachteil von Copilot ist, dass die Zahlungsabwicklungsgebühren anscheinend ziemlich hoch sind, möglicherweise höher als bei der direkten Nutzung von Stripe. Daher denke ich, dass die Nutzung von Copilot für Zahlungen möglicherweise nicht ideal ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Einfachheit der Plattform. Ich bin ein selbstständiger Buchhalter und liebe Werkzeuge, die meinen Prozess und die Kundenerfahrung verbessern können. Aber ich mag es nicht, Stunden damit zu verbringen, zu lernen, wie man neue Plattformen benutzt. Copilot war einfach einzurichten und ich konnte meinen ersten Kunden in einem halben Tag onboarden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nur wenige Anpassungsoptionen, um den Raum wie Ihre Marke wirken zu lassen. Sie sind sicherlich ausreichend, aber es gibt definitiv Raum für Verbesserungen. Daher musste ich eine Integration herunterladen, um einen Startbildschirm für das Portal meiner Kunden zu erstellen. Das erschien mir seltsam und die Option selbst war auch einfach. Ich würde gerne mehr integrierte Funktionen sehen, anstatt dass alles eine Integration ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich benutze Copilot als mein Kundenportal, und es hat die Art und Weise, wie ich Kommunikation und Dokumentenaustausch mit Kunden verwalte, revolutioniert. Das herausragende Merkmal für mich ist, wie reibungslos es Datei-Uploads und -Downloads handhabt—ob es darum geht, Berichte zu teilen, Dokumente zu empfangen oder Dateien zu organisieren, alles ist schnell und nahtlos.

Aus der Perspektive eines Kunden ist das Layout übersichtlich und sehr einfach zu navigieren. Ob sie mir Nachrichten senden, auf Dateien zugreifen oder Verträge überprüfen, alles ist intuitiv und gut organisiert. Es hat den gesamten Kollaborationsprozess für beide Seiten effizienter und professioneller gemacht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Derzeit kann ich keine Aufgaben gleichzeitig mehreren Kunden zuweisen, was zeitaufwändig sein kann, wenn ich dieselbe Aufgabe an mehrere Personen senden muss. Außerdem kann ich keinen Benutzer mit derselben E-Mail-Adresse zu mehreren Unternehmen hinzufügen, was einschränkend ist, wenn ein Kunde in mehr als einer Einheit involviert ist. Schließlich sind die Anpassungsoptionen für Verträge etwas begrenzt, was es schwieriger macht, schnell professionell aussehende Dokumente zu erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Als neuer Agenturinhaber war Copilot ein Wendepunkt, um organisiert zu bleiben und die Zeit für das Kontomanagement zu reduzieren. Die Plattform ermöglicht es mir, meinen Kunden eine klare Nachverfolgung und Aufgabenorganisation anzubieten, was nicht nur die Effizienz verbessert, sondern auch die Transparenz erhöht. Anstatt mit mehreren Tools zu jonglieren, kann ich Kundenprojekte, Abrechnung, Kommunikation und Arbeitsabläufe an einem Ort verwalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Obwohl es einige Funktionen gibt, die ich gerne hinzugefügt sehen würde, ist das Copilot-Team unglaublich reaktionsschnell auf Feedback. Sie haben bereits einige meiner Vorschläge aufgenommen und in Live-Funktionen umgesetzt, sodass selbst wenn etwas fehlt, es nicht lange dauert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, sowohl für das Unternehmen als auch für die Kunden. Ich hatte keine Probleme damit, dass sich Leute einloggen und Dateien hochladen/Verträge unterschreiben (was meine größte Sorge war). Die einfache Implementierung dauerte Tage, und der Kundensupport ist absolut fantastisch. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der allgemeine Mangel an externen Apps könnte ihm derzeit potenziell schaden (obwohl die API ziemlich gut zu sein scheint und sie versuchen, Entwickler zu unterstützen). Darüber hinaus, je nachdem, wie viel Anpassung Sie benötigen, ist es möglicherweise nicht das Beste für Sie. Obwohl, angesichts der Einfachheit und der leichten Integration, warum nicht ausprobieren? Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe die Flexibilität, die Copilot mit der In-App-Inhaltsfunktion bietet. Es ermöglicht so viel Spielraum, um jede Art von Schnittstelle zu erstellen, die am besten funktioniert, auf einer klientenbezogenen Basis! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nur sehr wenige Dinge, die man nicht mögen kann. Ich wünschte, es gäbe mehr Automatisierungsmöglichkeiten beim Versenden von Nachrichten. Zum Beispiel, wenn ich eine Nachricht zu einem bestimmten Zeitpunkt an einen Kunden senden könnte, würde das viel Zeit im Onboarding-Prozess sparen. Das Letzte ist, dass ich die Benachrichtigungs-E-Mails, die an den Kunden gehen, etwas mehr anpassen könnte, damit sie mehr nach der Stimme unseres Unternehmens klingen. Das sind jedoch kleine Dinge, für die wir innerhalb der von uns verwendeten Drittanbieter-Software Lösungen gefunden haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, wie anpassbar das Portal ist. Anstatt auf ein Standardportal angewiesen zu sein, das mir alles bietet, was ich brauche, kann ich die Funktionen auswählen, die ich für die Interaktion mit meinen Kunden möchte. Das Copilot-Team hört auch auf Funktionsanfragen und bringt sehr schnell Updates heraus. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir können nur Nachrichten an unsere Kunden senden und nicht intern an unser Team. Dies erfordert, dass wir mehrere Workflow-Tools pflegen, was etwas lästig sein kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I really enjoy the setup speed of Copilot, you can build a comprehensive client portal very quickly without needing any form of development background.

You can get a product out very quickly that clients will love and see value in, then continue to build upon it as you will find that clients give you ideas "it would be good if you could add X for us"

The support team on Slack are very proactive and reactive, always willing to help even with features that sit outside of Copilot, like using Zapier to automate something in Copilot Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

There a few minor things that I would like but it relates to the management of "client apps" to allow foldering.

There are a few features with the wiki/help desk text editor which could do with enhancement to allow for improved content e.g. being able tom centre align images, being able to set the height of iframes

Copilot are very receptive to feedback though and I've had calls with their design team explaining my feature requests Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.